Después de que el agente del FBI John Tanner se somete a una cirugía exitosa, el criminal Charles Jericho escapa de un hospital turco y huye de regreso a los Estados Unidos. Después de esto, Tanner y su socio Tobias Jones logran localizarlo y arrestarlo en San Francisco. El día de su juicio, Jericho realiza una fuga de su convoy de la prisión, dominando a sus guardias y eliminando la escolta policial. Mientras monitorean la ruta del convoy, Tanner y Jones son testigos de la fuga y lo persiguen después de que toma el control de la camioneta de la prisión. Mientras Jericho los embosca e intenta atropellarlos con la camioneta, Tanner se escapa a una calle con mucho tráfico que resulta en un devastador choque, dejándolo en coma.
Momentos después, Tanner se despierta en su auto con Jones, con cosas aparentemente normales; Sin embargo, Tanner se encuentra escuchando voces en su cabeza sobre un accidente. Cuando la pareja localiza la camioneta de la prisión, Tanner se encuentra repentinamente desapareciendo de su automóvil y reapareciendo en el asiento del conductor de una ambulancia que transporta a un paciente gravemente herido. Para su sorpresa, se entera de que en realidad está habitando el cuerpo del conductor de la ambulancia y está confundido por el evento. Tanner pronto descubre que tiene una habilidad que le permite "cambiar" al cuerpo de otra persona, adoptando su apariencia pero conservando sus propios recuerdos y habilidades. Decidiendo usar esta habilidad en su beneficio, Tanner comienza a ayudar a las personas en toda la ciudad mientras continúa investigando sobre Jericho.
Tanner descubre que Jericho tiene la intención de construir una bomba química, con la que planea retener el rescate de la ciudad. Tanner luego habita el cuerpo de un ladrón de poca monta para infiltrarse en la organización, pero Jericho lo descubre de inmediato, ya que él también posee la capacidad de cambiar. A medida que las cosas a su alrededor comienzan a volverse más extrañas, Tanner finalmente descubre que ha estado en un mundo de sueños desde el accidente, con los eventos influenciados por su subconsciente al escuchar la transmisión de televisión. Mientras Tanner lucha contra el sueño de Jericho para recuperar el control y poner fin a su coma, se da cuenta de que el plan de Jericho va en contra de su personaje y sospecha que está tramando otra cosa.
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