Han pasado cinco años en la Isla de Berk ("Mema", en España), y de haber triunfado en la batalla contra al temeroso dragón Red Death ("Muerte Roja" en Hispanoamérica y "Sintecho" en España), ahora a diferencia de los sucesos acontecidos en la primera película los dragones se volvieron muy populares, llegando al punto de que todos en la isla tienen uno. Mientras Astrid, novia de Hipo, y los demás compañeros compiten en carreras de dragones (nuevo deporte en Berk), Hipo y Toothless exploran, descubren y registran todos los lugares que encuentran, con la esperanza de encontrar nuevas especies de dragones.
Un día Hipo, Astrid y Toothless llegan a extrañas tierras desconocidas y se encuentran con un grupo de cazadores de dragones dirigidos por Eret, hijo de Eret. Hipo vuelve a Berk y se lo cuenta a su padre, Estoico, el líder de la tribu; este le dice a Hipo que deben prepararse para una guerra. Sin embargo, Hipo desobedece a su padre y va junto con Astrid en busca de Drago Manodura (líder de los cazadores) para tratar de hacerle cambiar de idea acerca de los dragones y evitar la guerra.
Sin embargo, Estoico y los otros jinetes también van a buscarlo, lo que arruina el plan de Hipo, quien se marcha con Toothless. En el camino, los dos se encuentran con un extraño y misterioso jinete de dragones que se los lleva. El jinete de dragones resulta ser Valka, la madre de Hipo, a la que todos daban por muerta. Tras explicarle su historia, Valka intenta enseñarle a su hijo todo lo que sabe de los dragones, también le enseña un dragón Alfa, la Salvajibestia (Rey de los dragones) que puede controlar a todo los dragones con sus capacidades de control mental.
Estoico logra encontrar a Hipo e intenta que vuelva a Berk, pero se lleva una enorme sorpresa al encontrar a su esposa desaparecida. Los tres tienen la esperanza de volver a ser una familia hasta que llega Drago, que logra dominar a todos los dragones que se encuentran allí gracias a su propio dragón Alfa, entablando una batalla entre ambos dragones colosales saliendo el de Drago como vencedor; el dragón Alfa llega incluso a controlar a Toothless.
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