El juego comienza con un narrador que dice "El ajenjo se balancea de un lado a otro, abrazando al viento", mientras las cortinas del escenario se abren para revelar el escenario de una obra , y el personaje del jugador , Grahame Wormwood, que se suicidó ahorcándose en un dormitorio vacío. Se balancea hacia adelante y hacia atrás para liberarse de la soga alrededor de su cuello, y lo que yace frente a él en el suelo es una armadura negra empalada con una espada, y un pequeño personaje femenino parecido a una muñeca, conocido como Black Hellebore flotando sobre ella. Black Hellebore luego parece habitar la espada al entrar en ella, y Grahame saca la espada de la armadura. La armadura negra luego se une a Wormwood, mientras la obra continúa con Wormwood (ahora como el Caballero Negro), con la ayuda de Black Hellebore, avanzando a través de escenarios llenos de criaturas hostiles, que a menudo son cabezas incorpóreas, otras monstruosidades grotescas y animales salvajes .
La obra de teatro se divide en cinco actos, cada uno de los cuales se presenta con un prefacio de escenarios de cuentos de hadas que involucran animales y sus muertes. Los animales en estas historias sirven como final de cada acto. Por ejemplo, un cuento habla de una araña que salvó a una princesa de una trampa, pero que fue asesinada por su modesto padre cuando ella regresó. Esta araña sirve entonces como final del acto, con el Caballero Negro enfrentándose a ella en una batalla. El narrador a menudo le dice al público que "tenga cuidado" antes de que ocurran estos encuentros, y aplaude al Caballero Negro cuando derrota a estas criaturas. Este tema de Wormwood teniendo que abrirse camino entre animales con pasados aparentemente desafortunados continúa hasta que la obra llega a su acto final, que está precedido por una historia sobre dos hermanas que se pelean constantemente. La historia dice que Dios desaprobaba que discutieran tanto que las atrapó dentro de su propio cuento de hadas, donde podrían pelearse por el resto de la eternidad.
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