Los Autobots reciben informes de NEST sobre una presencia Decepticon en Shanghái, China.4 Al llegar, son alertados de numerosos Decepticons en el área y luchan contra ellos, con Ironhide derrotando al Decepticon Sideways, aunque desaparece poco después. Cuando Optimus Prime se entera de esto, Ratchet es enviado a investigar y finalmente encuentra a Ironhide, lo recarga y lo escolta a un lugar seguro.5 Posteriormente, el colosal Decepticon Demolishor ataca, pero Optimus lo derrota; antes de morir, Demolishor afirma que "The Fallen volverá a alzarse".6
Los Autobots luego se dirigen a Burbank, California, donde un fragmento previamente desconocido de la Chispa Vital ha surgido en posesión de Mikaela Banes. Cuando los Decepticons detectan el fragmento, Bumblebee es enviado para proteger a Mikaela.7 Mientras tanto, los Decepticons descubren la ubicación de Megatron en el Abismo Laurentino por Soundwave. A pesar de que Breakaway fue enviado para defender la flota de portaaviones Deep-6 que protege el cuerpo de Megatron, los Decepticons logran recuperar los restos de Megatron y luego resucitarlo usando un fragmento de la Chispa Vital que habían robado.8
En la costa este, Sam Witwicky es secuestrado por Decepticons y llevado a un parque industrial cerca de su universidad.9 Después de que Ratchet localiza a Sam, Bumblebee lo rescata y derrota a Grindor. Mientras tanto, Optimus decide darles a los humanos un arma Cybertroniana llamada Axiom Gun para ayudar a combatir la creciente amenaza Decepticon, y escolta personalmente el arma a la sede de NEST.10 Luego, los Autobots llevan a Sam a encontrarse con el exagente Simmons, quien conoce el paradero de un viejo Transformer, el ex Decepticon Jetfire. Bumblebee lleva a Sam al museo donde se encuentra Jetfire y debe defenderse de varias oleadas de Decepticons que los atacan.11 Jetfire finalmente se despierta y lleva a Sam a través del Puente Espacial trans-dimensional a El Cairo, Egipto.12
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